在这位异乡人到来的前夕，整个亚楠已经分崩离析，没有任何一个组织能够完全掌握亚楠的控制权。
威廉大师带领的拜伦维斯学院仍在禁忌森林的另一端保持着对古神之血的敬畏。
曼西斯学派在米克拉什的带领下，在亚哈古尔掳掠亚楠村民，并妄图在噩梦中让梅高降临。
教会的力量几乎丧失殆尽，最后一批教会精英则是组成了“圣诗班”，向禁忌森林进发。
早在很久之前，圣诗班的成员就对劳伦斯的做法产生了质疑，他们认为迷恋古神之血将导致治愈教会的灭亡，坚决遵循威廉大师的教诲。
血月降临后，大量的神职人员变成怪兽，圣诗班掌控了治愈教会，他们接收了教会的研究成果：脑液实验和科斯孤儿的第三脐带。
脑液实验的第二阶段取得了令人惊叹的成果，他们成功创造出了很多蓝色皮肤的大头娃娃，这些大头娃娃会从硕大的头颅中伸出绒毛，让人类与古神取得联系，前提是提供古神的信物。
于是，圣诗班来到拜伦维斯，拿到被封存的伊兹圣杯，并在孤儿院召唤了一位古神，伊碧塔斯。
一位成员兴奋地使用“取得联系”的姿势以示迎接，但他却瞬间被烧成了干尸，因为人类的大脑根本无力承受古神的直视古神的面貌。
圣诗班将伊碧塔斯尊称为“宇宙之女”，但这位古神却没有为圣诗班打开异域知识的大门，它只是指向孤儿院下方的一片区域，示意人们向那里挖掘。
而后，孤儿院下方被挖出一片巨大的岩洞，在那里挖出了一座形如蜘蛛的雕像。
伊碧塔斯每天在雕像前沉思，仿佛还在哭泣，圣诗班在很长的时间之内都无法领会伊碧塔斯的意图。
而此时，圣诗班安插在曼西斯学派的间谍传回讯息，米克拉什已经进入梦境，他要再度召唤血月的仪式。
这个消息让所有人陷入恐慌，上一次血月带来了整个亚楠旧城区的覆灭，恐怖的景象仍然历历在目，再经历一次血月，又将有多少人会死于疯狂？
恐怕到时候整个亚楠将会变成真正的地狱。
圣诗班发现，伊碧塔斯面前的那个蜘蛛雕像是一位死去古神的遗体，这位古神拥有着掌握时间的力量，甚至它的遗体都具备一部分时间回溯的力量。
所以，圣诗班将科斯孤儿的脐带送到拜伦维斯，希望院长威廉能够阻止血月的降临。
威廉大师只有一个选择，就是再造一名上位者，复制这位形如蜘蛛的古神的力量，掌控时间，阻止血月降临。
来自异乡的猎人在跳下月畔湖、杀死愚笨的蜘蛛罗姆的时候，产生过疑问，这位上位者，为什么被称为“愚笨的”？
（而在日文中，更是简单粗暴地称其为“白痴”。）
有人认为，是因为罗姆从来不主动攻击别人，被猎人砍疼了也只知道躲闪，也看不出有多少智慧，所以是“愚笨的”。
但是，整个亚楠中有许多类似的低能生物，显然以人类的行事方式去衡量古神的智慧是非常不妥的。罗姆拥有着古神的智慧，能够获取宇宙的力量，被称作“愚笨的”显然不妥。
而实际上，愚笨的蜘蛛罗姆本就是威廉大师为了阻止血月降临，而根据蜘蛛雕像、第三脐带所制造出来的，拜伦维斯中随处可见的“眼的苗床”则是在研究过程中的失败产物。
愚笨的罗姆是威廉大师的一位弟子，在拜伦维斯不断衰落、大部分人都跟随劳伦斯离开的时候，罗姆这个蠢笨的学生始终跟随在威廉大师的身边，并甘愿成为这样一只肥大的蠕虫，完成威廉大师赋予它的使命：不断地将亚楠的时间拨回血月降临之前。
也许是已经厌倦了这漫漫长夜，也许是异乡猎人的见闻让威廉大师心生悔意，他颤巍巍地举起权杖指向月畔湖，于是猎人杀死了罗姆，血月降临。
血月让所有亚楠的居民陷入疯狂，在欧顿小教堂，妓女怀上了神子；在尤瑟夫卡诊所，把患者和自己的姐姐全都改造成大头娃娃的尤瑟夫卡妹妹被猎人所杀，也诞下了一个古怪的生物。
猎人拿到了两条第三脐带，再加上格曼留在猎人工坊的那条第三脐带，他已经拥有了跻身为上位者的力量。
猎人通过亚弥达拉进入了米克拉什的梦魇，他杀死了亚弥达拉，杀死了米克拉什，也通过嗜血猎人的眼眸进入了科斯孤儿制造的噩梦中，明白了亚楠过去所发生的一切。
他战胜了变成怪物的路德维希，战胜了明树花园的失败者，战胜了星辰钟塔的玛丽亚，杀死了科斯的孤儿，终结了这场噩梦。
最终，猎人来到了梅高的婴儿车旁边，但他却只能听到哭声，看不到梅高的形体。幼年梅高的护卫者——梅高的乳母对猎人发动疯狂的攻击，但在猎人娴熟的战斗技巧之下，梅高的乳母倒下，梅高的哭声也渐渐停止。
猎人手捧着梅高的第三脐带，此时他已经拿到了四条第三脐带，来源分别是格曼（月神）、妓女（欧顿）、假尤瑟夫卡、曼西斯（梅高）。
在杀死梅高之后，猎人已经完成了月神为他安排的任务。他回到猎人梦境，发现这里已经被熊熊烈火所包围。
现在，异乡的猎曼，就可以从猎人梦境中醒来，迎来亚楠的日出。
摆在猎人面前的是三个不同的结局，他已经知悉了亚楠的真相，这一切的灾难源自于威廉大师、劳伦斯和米克拉什对于古神之血的