李东宁和金九只好返回武汉，与伍豪协商朝鲜问题。
不过这次伍豪说需要各政府派员到武汉进行朝鲜问题协商。
最先到的是留在南京的dá_lài代表楚臣丹增，中央政府派了顾维钧和宋子文，东北政府是金壁辉。代表台湾政府是连横和他的儿子连震东。代表琉球政府的是毛万全，毛定杰，这几个人都是顾维钧代表中央政府指派的。毛氏实际上是甲午海战后复国无望而逃到北京的琉球“脱清人”。这些人都是先到了稻香园，这是张春第一次见到金壁辉，也就是传说中的川岛芳子。
现在的金壁辉已经与原有的历史有了非常大的不同，她对于满族皇室还是一如既往的忠诚，但是对于日本却是深恶痛绝。依旧是一副男装打扮，穿着东北军军装的她显得阴森森的，没有一丝女人的味道，让人想起传说中的美女蛇。
据说她和张学良搅在了一起，实际上再次把在北京的溥仪架空了。
溥仪没有生育能力，私生活一片混乱。与溥仪相比。北京根本不是东北的中心，他弟弟溥杰在长春虽然是政府军机大臣，但是实权派人物，金壁辉和张学良有废掉溥仪的意思。溥仪没有办法的情况下彻底倒向了日本人。
溥杰金壁辉是一派，代表传统满清皇室。张学良代表一派，掌握着军权，奉系人马都在这一边。在东北已经占据了绝对优势。满清皇室说实话已经没有什么人才了，就只靠溥杰和金壁辉撑着。
而以前关东军遗留下来的一些人则和溥仪搅在一起。只是这一派也分成了两部分，因为末代皇后婉容在金壁辉的鼓动下，和溥仪实际上等于分居了，内廷相当多的人听婉容的，而不听溥仪的。婉容干脆住在金壁辉为她准备的房子里，被金壁辉的护国军保护着。
单从现在来讲，金壁辉、溥杰为了避免日本人的奴役，和张学良联合在一起，都聚集在长春，占据了绝对的优势。这在成立东北自治政府的时候就决定了。所以金壁辉能够代表东北政府来进行谈判。未来会不会发生分裂，谁也弄不清楚。
因为有金壁辉在，她强硬地拿出了历代朝鲜称臣的证据，甚至还有明朝的实物，以及各种关于君臣之分的礼仪规定。李东宁和金九无法辩驳。
最后只能承认朝鲜为中国的一部分，取消大韩民国临时政府的称号，成立朝鲜自治政府。
伍豪答应出动空军和海军协助朝鲜自治政府驱逐日军和亲日势力。
1935年5月，李东宁和金九代表朝鲜国民党在仁川起义，迅速占领仁川后，宣布成立中华民国朝鲜自治政府，同日日本驻韩空军与威海起飞的人民**军空军激战。六十四架日军飞机打不过二十架中国战机。几乎就是单边屠杀。空二师仅有三架飞机受伤，还飞回了威海。
反攻仁川的日军和韩国仆从军遭到了两家直升机的扫射，铁甲车和步兵损失惨重。随即又遭到了返回的战机用机炮低空扫射。朝鲜人民军因此稳定了阵脚，发起反攻。朝鲜各地纷纷起义，虽然都受到了日伪政府镇压，但是这些游击队向仁川聚集，朝鲜人民军又在空军的掩护下，拿下了汉城。之后空军就开始对朝鲜半岛的军事设施和工厂，矿山进行轰炸。
只是即便有空军支持，朝鲜人民军的战斗太差，和日军不是一个等级。所以发展很慢。
6月，经过一个多月的偷渡和潜伏，数千条渔船配合以及以留在旅顺的地下党策应，林彪的第十二师偷袭旅顺成功，那是一场近乎无声的战斗，运送张天一个军的船只靠岸时，旅顺人还在睡梦中。没有丝毫的留手，四千人的旅顺守军，其中日军两千多人被杀，一千多汉兵早就被地下党策反。不过就连林彪也没能阻止这一千多人对日本侨民，特别是侨商的捕杀。等张天上岸时，已经杀得人头滚滚了。
张天制止了不分青红皂白猎杀，将这一千多人打散，随军充当运输队，进入千山。只用了五天时间，营口、本溪、鞍山丹东。所有靠近千山地区的城市都被拿下了。
长春的张学良大吃一惊，因为他完全没有得到任何消息。
周荣派员接洽说人民**军只是拿走原来属于关东州的地域，不会做同胞相残的事情。人民军不会进入辽河流域，但是营口必须交给人民军。当然鞍山和本溪也是不会还的。两军可以以太子河为界。
张学良也没有什么太好的办法。不过他想到了该和武汉政府谈正式划界的问题。
伍豪带着林长民到了北京谈东北自治政府和武汉政府的辖区划界。
最后商定大兴安岭，武汉政府不过巴尔虎旗，阿尔山。
阿尔山以南地区，以分水岭为界，阿尔山，霍林郭勒，克什克腾，正蓝旗、赤城到北京天津，地域为界。这样，人民**军撤出阿尔山以北地区。东北军撤出北京天津以南的地区。
而东边，伍豪坚持长白山地区是人民**军必须拿下的。因为人民军将以此为基础，至少要拿下朝鲜北部，以防止以后南韩生变。几经争执，伍豪答应不过通化，不进入松辽平原。
随后第二集团军的第五军和第六军也进入辽东半岛，程潜的第十一军军部移到济南，只留了一个师在威海、烟台，青岛一线。另外的两个师到了石家庄与保定。
日军已经知道在山区不可能击败人民**军，军队纷纷向南撤，这实际上是大量移民。包括日本侨民和朝鲜人一起带到南方。同时不