“在外面还要呆多长时间？”
“不知道，不过，这次，老师让我来这里，估计有要回去的意思了。”
“也该回来了。”鹿丸转过头看向躺在他旁边的鸣人。
鸣人没有回话，他双手枕在脑后，看着远处地平线上无尽的黄沙。他不想回去，可是此事在如今是无法实现的。过了很久，他低低地“嗯”了声，算作是自己的回答。
下午，鸣人和鹿丸一起回到了木叶一行人所在的地方。
“大家，好久不见！”一堆人正在吃下午饭，鸣人的一句话仿佛将他们冻结在了那个时刻。雏田的脸迅速地变红，她放下筷子，头快埋到了桌子上的碗里。佐助放下手中的小番茄，双手一撑，越出桌子，将一桌子碗筷碰撞发出的“嘭铛”声抛在脑后。
佐助一把揪起鸣人的领子，
“你这混蛋！！”
由于佐助的个子比鸣人矮，此时呈现的画面异常尴尬。
盯……
“喂，混蛋，你盯着我看干嘛？”佐助双手提着鸣人的衣领，冲着他的脸大吼。
“哦，那我不看了。”
佐助深吸一口气，
“打一架！”
和同伴重逢的第一面，就打了一架。佐助这一年来，实力也有增长。
但……二少还是失败了。他的写轮眼不像自己的哥哥那样精于幻术，更多的是在战斗能力方面的辅助。一年来，佐助右眼已是三轮，左眼是二轮，卡卡西也将自己所精通的雷系忍术悉数教导与他。佐助对自己的实力万分自信。
/我可是打遍同期无敌手的人！/
尽管败于鸣人，但佐助的情绪反而更加高涨，这才是他一生的对手！
在餐馆外打完，二人一起回到饭桌上，鸣人被女孩子们叽叽喳喳的问题声包围，他带着笑一一回答。
“喂，快点烤肉，我都吃完了！”
小樱听着佐助对鸣人理直气壮的要求，不由有些恍惚，好像是之前一直都有的场景，这一年的分别似乎不存在般。能这样聚在一起，和同伴们在一起，真好啊！这样想着，小樱的脸上是止不住的笑容。一旁井野轻轻撞了下她，示意她看向雏田，见到雏田许久不见的大红脸，她和井野相视而笑，脸上是促狭而善意的笑容。
此次中忍考试，鸣人见到了几个云忍的熟人，萨姆依小队。不过，他觉得，双方应该没有交情，只有结仇之说，就远远地避开了，和鹿丸在看台上观战。
奥摩伊见到鸣人，心绪很是复杂。这是第一次让自己领略到强者感觉的同龄少年，他本想上前打个招呼，不过犹豫了片刻，鸣人就走远了，他看着鸣人的背影消失。双拳渐渐紧握，我一定要打败你！
不同于上届考试唯二的通过率，这届的通过率可喜可贺，拿到中忍资格的忍者不少。
鸣人和自来也也回到了木叶，他作为众人眼中的火影一系的从属者，一回村就被安排了由各村独自进行考核的上忍考试。他拿到上忍资格任命书时比佐助的中忍任命书还早了三天，佐助得知消息直接气红了眼，气冲冲地去找火影，要求参加上忍考试，结果被只有中忍资格满一年及以上的人才可能有资格这样无情的答案给气炸了。直接找鸣人打了一架，打完又把哥哥当垃圾桶倾诉一番，就又开心地找鸣人训练去啦！
清晨，天还是蒙蒙亮的样子。晨雾中，隐约可见有三个人影，他们一路默默前行，除了细微的脚步声，没有其他的声音发出。终于，他们在村口停下。