鲁肃一旁观察士兵举止，见其眉目之间，躲躲闪闪，心中顿生不妙。待士兵离去后，对刘备劝谏道：“张辽来降，使君遣一使者迎接便可，何必亲自前往？况且既是投降，哪有邀受降者前去的道理，恐其中有诈。”
刘备不以为然，觉得鲁肃神经过敏，笑道：“子敬多虑了。文远乃将才，不可轻慢。而且吾亲自前去，更能彰显求贤若渴之心。”
鲁肃道：“上涧坡狭窄偏僻，不宜大军展开，若遇危机，使君如何存身？”
刘备被吵得心烦：“算了算了，既然你如此不放心，那吾多穿两层甲胄，这总行了吧？”鲁肃闻言，不敢再劝，起身告退。随后找到许褚，叮嘱他多加小心。
翌日，刘备帅领许褚及百名玄甲军，按照约定来到上涧坡等候。不久，张辽果然帅兵前来。刘备大喜过望，急忙纵马上前迎接。
张辽见刘备飞马而来，翻身下马，把枪往旁边一扔，礼拜道：“末将张辽，拜见使君。”
刘备笑容满面，扶起张辽：“吾等这一天多时矣。今得文远，甚喜，甚喜！”张辽听到这话，一副心事重重的模样。
昨夜吕布升帐议事，让他诈降刘备。他无奈应允，但想到往日种种，内心备受煎熬，直到现在也不敢直面刘备。
他屡次开口，但又不知道该如何解释，只能攥紧枪，护在刘备身边，以防万一。
二人走了不远，刘备也发现张辽的异样，但他并没有多想，只是认为张辽心情不好。眼看前方就是开阔大路，刘备翻身上马与张辽并肩同行。
然而就在这时，高顺突然帅陷阵营杀出，阻拦在前方。许褚见状，大喝一声，召集玄甲军组成战阵，接着魏续、陈宫各帅数百弓箭手，从左右两边杀出，乱箭齐射。
刘备惊骇不已，死死抓住缰绳，控制受到惊吓的战马。许褚驱马赶来，挥舞大刀，扫落飞矢，护着刘备往前冲。
张辽又气又急。他此时就在刘备身边，飞矢如蝗，险象环生，这哪是要刘备的性命，分明是要趁机除掉自己。
高顺抖擞精神，挺枪跃马，迎战许褚。许褚护主心切，不愿与之纠缠，一身本事只发挥七成，十个回合后，便被高顺压制。
好在玄甲军不畏生死，护着刘备生生杀出一条血路。刘备顾不得许褚安危，夺路而逃。陈宫不甘就此放走了刘备，大喊道：“斩刘备者，赏千金！”亲帅士兵追击。
刘备惊慌失措，纵马狂奔，不知不觉间，已然迷失了方向。正当他以为甩掉追兵时，又有一票人马拦住去路。他定睛一看，只见为首那人身高七尺开外，虎背蜂腰，剑眉星目，身穿锁子甲，头戴亮银盔，手持铁戟，正是大汉温侯吕奉先。
吕布驱马上前几步，看着刘备狼狈的模样笑道：“刘备，吾在此等候多时了！”
刘备吓出一身冷汗，脑海中闪过无数对策。忽然，他灵机一动，想到了曹操在华容道时的表现，心中想着，如果自己认怂，吕布会不会突然脑袋短路，像关羽放走曹操，放自己一马？
然而下一刻，他就否决了自己的想法。除非吕布失了智，否则谁会放弃这绝佳的机会？唉，只能听天由命了！刘备自我安慰，强打起精神笑道：“兄长助我守城，小弟未能及时拜谢，是小弟过失。今日既得见兄长，与我返回下邳共饮几杯如何？”
吕布大笑几声道：“贤弟如此盛情，那为兄可就却之不恭了。来贤弟，随我一同入城。”伸手招呼刘备上前。
刘备强颜欢笑，驱马上前走了几步，倏地拔出腰间佩剑掷向吕布，然后拨马便逃。剑不偏不倚，插在吕布战马前。
吕布轻蔑一笑，张弓搭箭，瞄准刘备后心。突然，一支飞矢从他眼前掠过，他下意识松开手，眉头顿时一拧。
只听一声惨叫，刘备中箭倒在马背上。吕布顾不得上前擒拿刘备，侧头看去，只见张飞弃弓执槊，策马帅兵冲杀过来：“三姓家奴，休得猖狂，燕人张益德在此！”两军混杀一处。
与此同时，许褚帅残兵归来，见到刘备中箭，生死不知，急忙上前拉住战马，向下邳逃去。高顺、魏续、陈宫、张辽陆续帅兵追来，纷纷抢夺刘备。
张辽心怀愧疚，暗中协助许褚，阻拦高顺等人，护送刘备逃出包围。张飞且战且退，临到下邳城下，牵召帅军杀出，许褚把刘备交给鲁肃，也反身杀入战场，两军混战一处，厮杀甚久，尸横遍野。
待夕阳西下，余晖与大地接连，下邳城外，一片赤色的世界。吕布人少，只能眼睁睁看着煮熟的鸭子飞了。而刘备身受重创，幸好有华佗大弟子梁赞医治，加之吕布被张飞射出的箭干扰，没有射中刘备心脏，这才堪堪保住性命。
及至第二日清晨，刘备转危为安，但整个人面如金纸，气息微弱。众将拜伏问安，刘备仰天大笑。众人面面相觑，不知所谓。
片刻后，刘备收敛笑声，急促喘息，待顺过气来说道：“此番误中贼子奸计，乃吾之过也，吾势必报仇雪恨。”
鲁肃道：“此番擒获俘虏，供言乃陈宫之计也。”
刘备默然，心想：好你个陈宫，天堂有路你不走，地狱无门闯进来。既然你想杀我，也别怪我留不得你。于是说道：“吾闻曹吕争夺兖州时，曹操亦中吕布奸计，用诈死之策，反败为胜。今正可效仿曹操，再破吕布。”
于是令军士挂孝发丧，诈言自己中箭而亡，遣张飞、许褚诸将在城