日本鬼子高级特工关东虎，他从东北带来一个神秘的箱子。乍一看是个普通的箱子，但里面却有着惊人的秘密。雷盛武他们打听到：这个箱子里装的好像是细菌的样本，关东虎途经上海，要把箱子带回日本。
据情报，关东虎带来的箱子，就在放在赤阪大佐府里，高强和炎玉龙深夜来到府里查找，后来找到一个柜子，打开柜子之后，里面并没有箱子。
高强和炎玉龙回来之后，跟雷盛武作了汇报。雷盛武决定把关东虎，弄出来。弄到凤凰山上，这逼他交出箱子。
据侦察发现，关东虎经常去樱花俱乐部，韩梅和在俱乐部里，做服务员的香儿取得了联系，香儿是混血儿，父亲是中国人，母亲是日本人，她在樱花俱乐部里，做了多年的服务员，她很同情中国人。
韩梅请香儿在关东虎喝的酒里，下了药。关东虎喝了几杯酒之后，就头晕，而且肚子也不好受。韩梅和香儿两个假意扶他去休息。来到休息室，早已在等在那里的高强和欧阳杰，穿着鬼子的军装在休息室等着，见韩梅和香儿把关东虎弄来了，两个人扶着关东虎出了门，站岗的鬼子，都认识关东虎，也没有再仔细地查问。
高强和欧阳杰，扶着关东虎来到胡同里，他已是半醉状态，问他什么，他都说。高强和欧阳杰问他箱子在哪里？他说在一处房子里，这所房子多年没人住了，他把箱子放在那里了。关东虎还做了一个假的箱子，放在赤阪大佐的府里。
赵天昊、肖飞和马光辉，三个人各拉一辆人力车，等在胡同里。等了关东虎说了实事，三辆车拉着三个人，来到一处隐秘的房子里，在关东虎的指点下，高强从梁上找到了箱子。
他们连夜把箱子送上了凤凰山，第二天，关东虎酒醒了，才发现自己不睡在自己的卧室里，而是在山上。
高强、欧阳杰、曲晓波和赵六，都在。曲晓波揭穿了他的老底，要打开箱子，酒醒之后的关东虎，又恢复了蛮横的样子，拒绝打开箱子。关东虎认得箱子上，他做的记号，这是一只真的箱子，他不明白，箱子为什么上了山，到了凤凰山游击队的手里。
曲晓波一再要求他打开箱子，关东虎拒绝，赵六说：“你再不打开，我就用手榴弹，把它炸开。”赵六提了箱子，拿了一颗手榴弹，走向一处山坡。
关东虎急忙制止，他说：“箱子里装的是细菌武器的样本，如果你把它炸了，这方圆几百里就没有人能活下来了。”
无奈之下，关东虎交出了钥匙，高强和赵六他们打开了箱子，里面露出了用瓶子层层包裹里的细菌武器样品。
大家问曲晓波怎么处理这个箱子。曲晓波在东北的时候，听说对这样的细菌弹要么烧毁，要么深埋在地下。
为了避免造成不好的结果，曲晓波让大家挖了几米深的坑，把这个箱子深埋起来。完成之后，大家要求杀了关东虎。
曲晓波考虑到关东虎丢了，鬼子肯定会找他，说不定来找到凤凤山来，不如暂时留着他有用。
曲晓波命人将关东虎用绳子绑了起来，他知道鬼子都很狡猾，他让赵六给关东虎灌上了mí_hún_yào。然后，再关到一个黑屋子里。锁上门。
这一天，赤阪大佐想要见关东虎，手下人说没有见到他。赤阪生十分生气，让村山和芳岛快点去找。
村山和芳岛带人来到樱花从俱乐部，那里人说，那天晚上关东虎喝醉了，跟两个军官一起走了。
村山和芳岛又来到了关东虎的住处，找了半天也没有找到。芳岛说：“我听说，凤凰山有游击队，会不会被弄到那里去。”
村山和关东虎素来不和，不想去凤凰山。他们来向赤阪付命。赤阪很是恼火，关东虎是帝国的高级特工，身上在特殊的使命，在他这里无缘无故的消失了，他没法跟上面交待。
芳岛说：“会不会在凤凰山。”赤阪让他们带兵去凤凰山看看。村山无奈，来到了凤凰山下。
此时，曲晓波他们得到鬼子攻山的消息，他一方面命大家做好战斗准备，一方面让赵六把关东虎提出来当挡箭牌。
关东虎听说鬼子来攻山了，他心里非常高兴，心想自己有救了。
鬼子攻到半山时，曲晓波命人开火。游击队跟鬼子交上了火。曲晓波让赵六把关东虎，吊在一棵树上。
村山和芳岛看到了关东虎，芳岛提出来跟游击队谈判，说：只要归还了关东虎，他们就退兵。曲晓波说：“你们攻山，我们不怕，关东虎，只要你们有本事，就可能抢回去。
村山，其实并不想救关东虎这个讨厌的家伙。所以行动起来，很不积极，芳岛为了回去好跟大佐交待，命令鬼子组织了一支敢死队，向着关东虎那里冲过去。
曲晓波让大家瞄准鬼子，狠狠地打。结果，很多敢死队的鬼子被打死了，还是有几个机灵的，运动了了树上。还在山上的赵天昊，是神枪手，他对着关东虎的头打了两枪，关东虎当时就死了，接着一枪，打断了绳子，关东虎从树上掉了下来。
几个鬼子抢到了他，但一看，满脸是血，早已死了。几个鬼子还是把关东虎的尸体，抬了下去。
芳岛一看，关东虎死了，心里很难过，也很生气，命令所有的鬼子全力攻山。村山见关东虎死了，他心里倒是挺高兴的，谁让他以前处处跟自己作对，现在死了，真是活该。
曲晓波看到鬼子又发起了冲锋，命