沙僧便道：“没了那通关文牒和袈裟，如何去得西天？我去花果山找那猴子讨来。”
沙僧一心想要重归天庭神位，这玉帝和王母吩咐下来的取经差事，哪里敢怠慢了？心中比猪八戒还要焦急，于是，捏了一把土，往空中一撒，借土遁往花果山而去了。八戒只说快去快回，心知自己并非悟空敌手，便不去讨打，那猴子早看自己不爽，现在两方翻了脸，他这一去，说不定就得吃上几棍子。
那六耳猕猴的法力却是比之悟空只高不低，仙道有四重境界，第一重是为“真仙”，第二重是为“太乙金仙”，第三重乃是“大罗金仙”，最后一重名为“混元金仙”，每一重境界都有三层天，沙僧不过太乙金仙第一层天的“仙丹境”，而悟空法力却在太乙金仙三层天的“天人境”，这六耳猕猴说不定在灵山佛祖指点之下已修成了大罗金仙的水平也未可知。沙僧这一去，当然是无功而返，被六耳猕猴乱棍打出来，心中愤然，焦急之下，只能驾云往着南海珞珈山这边来寻观音菩萨帮忙。
沙僧遁术远不及悟空，这一飞就是几天，总算到了珞珈山来。
行者木吒看到沙僧后，不由问道：“沙悟净，你不去西天取经，怎么到了这来？”
木吒知道菩萨受佛祖之命要一路护持师徒几人往西天取经，也不为难沙僧，便进去禀报，菩萨同意后，请了沙僧进来。
沙僧一进来就看到了站在观音身旁的悟空，不由大怒，喝斥道：“你这泼猴，竟然敢在这里瞒骗菩萨？看打！”
这里有观音在，沙僧当然是没有后顾之忧了，提了月牙宝仗就要打去，却被观音阻拦，让他不要动手。
观音皱眉问道：“你们师兄弟当合力保住三藏往西天取经，得成正果，怎么反而闹了内讧？”
沙僧泣道：“菩萨有所不知，这猴子在路上打杀了十来个强盗，师父气他妄动杀戒，便把他逐走了，却不料中途去而复返将师父打伤，还夺走了通关文牒和袈裟！”
观音却道：“悟空已来了我这里有四天了，只求我摘下紧箍去，没有离开半步。”
沙僧大吃一惊，问道：“那在花果山处的猢狲又是何人？”
观音心思一动，略微摇头，暗暗推了悟空一把，一股法力自指掌之间喷涌而出，直入悟空体内，轻声说道：“不要着急，你和悟空到了花果山一看，是真是假，自有分晓了！若是假的，我自然也饶不了悟空，若是真的，你们两人便合力将包袱夺回来就是了。”
观音手段隐晦，悟空也未察觉，听闻有人假扮自己做了坏事，心头也不由恼火，便道：“沙悟净，你也不要多说！你我二人，往那花果山去，一看便知道了！”
沙僧心知观音断然不会说妄语的，于是便对观音作揖，道：“好，那便听菩萨此言。”
两人驾云离开珞珈山，悟空看沙僧那遁术太慢，不由嗤笑一声，提住沙僧肩膀便上了筋斗云，一路风驰电掣而行，速度不知道快了多少。片刻后，两人便已经到了东胜神州傲来国旁的花果山来。
散去筋斗云落到花果山上，果然就看到那与悟空一模一样的六耳猕猴正在石台上与一众猴子饮酒撒欢。
悟空心中早就憋屈一口恶气，看了六耳猕猴更是不由大怒，喝道：“你是哪里来的妖孽？竟然敢假扮我？”
“你又是哪里来的妖孽？我乃五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空！”六耳猕猴冷笑道。
悟空怒不可遏，撇下沙僧，提了金箍棒，照六耳猕猴劈头盖脸打去，这一下使尽了全力，一棍下来，泰山都要被打碎了！那六耳猕猴却将随心铁杆兵取出，往上一撩，与悟空金箍棒一碰，一声巨响，金铁交鸣声震耳发聩，两人都不由各自退后一步。
沙僧心中暗暗吃惊，这猴子什么时候有了这么强的法力了？两只猴子都厉害得很！
一众猢狲惊呼一声，各自散去，悟空与六耳猕猴又战成一团，你来我往，金箍棒挥舞，地动山摇。
两只猴子都是天地所生的四大神猴之一，天生神力，这六耳猕猴更是没有紧箍束缚，法力每日精深，再加上经受佛祖指点，实力非同小可，悟空得了观音相助，这才能跟他战个平手。
悟空张口一吹，便是一片大雾笼罩起来，正是七十二变之中“布雾”的神通，这雾气非同小可，乃是天地之间最为污浊的瘴气，法力不济的一旦被雾气笼罩，顷刻之间就会化为血水。
六耳猕猴却道：“便只有你会七十二变吗？看我御风！”
这“御风”也是七十二变神通，一经施展，巽风猛吹，吹得人三魂七魄脱体，元神溃散，这风一吹来，立刻就将悟空的雾气吹散，显露出悟空身影来，于是，两只真假难辨的猴子又战成一团了。
悟空喝道：“妖孽，敢不敢跟我去找菩萨一试真假？”
六耳猕猴就笑道：“有何不敢！”
他心头暗暗吃惊，这孙悟空法力该是被头箍束缚，无法寸进了，但而今却有大罗金仙水平，实在让人匪夷所思。
两人你追我赶，边遁边打，沙僧遁术不如两人，便赶不上来，只能悻悻转回唐僧那里去说明情况。
悟空和六耳猕猴打到了珞珈山来，被龙女、木吒一干人等制止，两人不断对骂，称呼对方为妖孽，然后被领进了菩萨的道场。
观音菩萨